现状及趋势
世界邮轮产业格局
1邮轮制造
邮轮设计与制造—欧洲垄断：
- 四家企业为：意大利的芬坎蒂尼集团、芬兰的阿克尔集团、法国的大西洋船厂和德国的迈尔船厂
- 最著名的四家邮轮建造企业生产了世界上80%的豪华邮轮。
- 2010年，欧洲邮轮产业给欧洲整个经济带来收入352亿欧元；2011年到2014年，欧洲船厂将建造23艘新邮轮，总投资近110亿欧元。
2邮轮公司总部
邮轮公司总部—美国垄断：
- 三大邮轮集团（嘉年华集团、皇家加勒比邮轮集团及丽星邮轮集团）控制了全球邮轮旅游市场80%的份额。
- 8大邮轮公司，6家总部在美国，亚洲与欧洲分别1家。
| 全球八大邮轮公司 | 所属邮轮集团 | 成立时间 | 总部位于 | 邮轮数量（艘） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 城市 | ||||
| 嘉年华邮轮（Carnival） | 嘉年华邮轮集团 | 1972年 | 美国 | 迈阿密 | 22 |
| 荷美邮轮公司（Holland America) | 1989年 | 美国 | 西雅图 | 15 | |
| 公主邮轮(Princess) | 1965年 | 美国 | 洛杉矶 | 18 | |
| 歌诗达邮轮（Costa Cruises） | 1959年 | 意大利 | 热那亚 | 15 | |
| 皇家加勒比邮轮(RCI) | 皇家加勒比邮轮集团 | 1968年 | 美国 | 迈阿密 | 28 |
| 精致邮轮(Celebrity) | 1989年 | 美国 | 迈阿密 | 11 | |
| 挪威邮轮(NCL) | 云顶香港有限公司 | 1966年 | 美国 | 迈阿密 | 16 |
| 丽星邮轮(Star Cruises) | 1993年 | 中国 | 香港亚太区 | 24 | |
全球三大邮轮集团
全球三大邮轮集团及各自旗下主要品牌情况| 公司名称 | 简介 | 旗下品牌 | 邮轮类型 | 目标市场 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉年华 邮轮集团 |
|
嘉年华邮轮 | 现代型 | 北美市场 |
| 公主邮轮 | 高级型 | 北美市场 | ||
| 荷美邮轮 | 高级性 | 北美市场 | ||
| 世鹏邮轮 | 豪华型 | 北美市场 | ||
| 冠达邮轮 | 高级型 | 欧洲，尤其英国市场 | ||
| 阿依达邮轮 | 现代型 | 德语市场 | ||
| 歌诗达邮轮 | 现代型 | 欧洲及南美市场 | ||
| Ibero Cruceros | 经济型 | 葡萄牙、西班牙语市场 | ||
| P&O邮轮 | 高级型 | 英国市场 | ||
| 皇家加勒比 邮轮集团 |
|
皇家加勒比邮轮 | 现代型 | 北美市场 |
| 名人邮轮 | 高级型 | 北美及欧洲市场 | ||
| 精钻邮轮 | 豪华型 | 北美市场 | ||
| Pullmantour | ?经济型 | 西班牙语市场 | ||
| CDF | 现代型 | 法语市场 | ||
| TUI邮轮 | 经济型 | 德语市场 | ||
| 云顶香港有限公司 （原“丽星邮轮集团”） |
|
丽星邮轮 | 现代型/经济型 | 亚洲市场 |
| 挪威邮轮 | 现代型 | 北美、欧洲市场 | ||
| NCL邮轮 | 现代型 | 北美市场 | ||
| 东方邮轮 | 现代型 | 欧洲市场 |
三大邮轮集团在中国市场的发展策略
| 三大邮轮集团 | 在中国母港 | 市场细分 | 邮轮供给 | 航线供给 | 产品策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年华（CCL） | 上海、天津、青岛、香港 |
|
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| 皇家加勒比(RCCL) | 上海、天津、香港、厦门 |
|
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| 丽星邮轮 | 三亚 |
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3邮轮母港
邮轮母港—美国为主：
- 主要邮轮母港也大都分布在北美、欧洲和东南亚地区。
- 美国邮轮母港最多， 2006年发送游客量占全球的75%以上，佛罗里达是美国的邮轮中心，有5个邮轮母港。
| 邮轮母港 | 美国迈阿密 | 西班牙巴塞罗那 | 新加坡 | 香港 |
|---|---|---|---|---|
| 邮轮码头（个) | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 可停邮轮（艘） | 20 | 9 | 8 | 2大4小 |
世界邮轮产品现状
1航线分布
空间特征
全球邮轮航线集中在加勒比海、地中海、西北欧、阿拉斯加、东南亚及日本海域。
其中，欧洲及北美地区仍是邮轮航线最集中的地区，占到全球总航线的70%以上。
资料来源：CLIA 2014 state of the cruise industry report
空间变化
北美和欧洲是稳固的主力区域，亚洲是重要的新兴区域
| 区域 | 邮轮航线部署市场份额 | 变化趋势 | 增长百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 2014年（预） | |||
| 加勒比海 | 34.40% | 37.30% | ↑ | 8.4% |
| 欧洲 | 10.90% | 11.10% | ↑ | 1.8% |
| 地中海 | 21.70% | 18.90% | ↓ | |
| 阿拉斯加 | 4.80% | 4.50% | ↓ | |
| 南美洲 | 3.90% | 3.30% | ↓ | |
| 亚洲 | 3.40% | 4.40% | ↑ | 29.4% |
| 澳大利亚 | 5% | 5.90% | ↑ | 18.0% |
| 其他市场 | 15.80% | 14.50% | ↓ | |
季节特征
- 夏季，地中海、西北欧、阿拉斯加航线占全球邮轮运力的2/3；
- 冬季，加勒比地区航线占全球邮轮运力的50%以上。
注：★ 代表航行旺季，☆ 代表航行平季，○ 代表航行淡季世界主要邮轮经济区航行季节表
| 航行海域\月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加勒比海域 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |
| 地中海 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| 东南亚海域 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 南太平洋海域 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |
| 阿拉斯加 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
| 美国西海域 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ |
| 美国东海域 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
世界邮轮旅游主要航线
| 目的地区域 | 邮轮航线 | 最佳航期 |
|---|---|---|
| 北美洲区域 | 阿拉斯加地区(温哥华、西雅图、斯卡圭/安克雷奇的冰川航线) | 5-10月 |
| 北美东北部地区(纽约-蒙特利尔间的北美历史航线) | 4-11月 | |
| 墨西哥太平洋海岸(洛杉矶/圣地亚哥/恩瑟纳达/阿卡普尔科航线) | 冬季/全年 | |
| 加勒比海地区 | 全年 | |
| 欧洲区域 | 西地中海地区(巴塞罗那/罗马/佛罗伦萨/直布罗陀海峡沿途群岛) | 4-10月 |
| 东地中海地区(威尼斯/雅典/伊斯坦布尔/希腊各岛/以色列/埃及) | ||
| 大西洋沿岸(马拉加/里斯本/波尔多/伦敦/阿弗尔) | ||
| 爱尔兰/英国/北海地区(伦敦/阿姆斯特丹/汉堡/挪威峡湾/哥本哈根) | ||
| 波罗的海地区(汉堡/斯德哥尔摩/圣彼得堡/波罗的海三国) | ||
| 中南美洲区域 | 南美太平洋地区(里约热内卢/布宜诺斯艾利斯/圣地亚哥/利马港) | 10-4月 |
| 南极洲航线(邮轮所能达到的最远的航线) | 12-2月 | |
| 太平洋区域 | 南太平洋热带岛屿航线(斐济/塔希提/库克群岛等南太平洋岛屿) | 11-4月 |
| 新西兰、澳大利亚东海岸环线 | 11-4月 | |
| 夏威夷航线(起止多种航线) | 全年 | |
| 亚洲区域 | 印尼、菲律宾、马来西亚岛屿航线 | 全年 |
| 中国大陆及香港、台湾航线 | 4-11月 | |
| 曰本、韩国航线 | 5-11月 | |
| 越南、泰国、新加坡航线 | 全年 | |
| 印度、斯里兰卡、马尔代夫航线 | 全年 | |
| 非洲区域 | 北非航线(突尼斯、摩洛哥、加纳利群岛及马德拉群岛) | 5-10月 |
| 非洲西海岸航线(多种航线选择) | 11-3月 | |
| 非洲东海岸航线(蒙巴萨/马达加斯加/塞舌尔/毛里求斯等印度洋岛 | 11-3月 | |
| 尼罗河航线(阿斯旺/卢克索) | 全年 |
2产品特点
- 邮轮巨型化：据Seatrade报告，过去30年间，邮轮吨位增长10倍以上，单船客位增长近8倍。
- 游程近岸化：邮轮公司为吸引游客，尝试开发短途游； 中国的邮轮旅游是短途游占主流。
- 邮轮主题化：以主题化的邮轮产品在差异化竞争中获得优势，是当前全球邮轮公司新兴的经营模式。
| 年份 | 邮轮数量（艘） | 床位数（张） | 平均接待能力（人/艘） |
|---|---|---|---|
| 1995 | 222 | 160000 | 721 |
| 2000 | 243 | 223000 | 918 |
| 2008 | 284 | 364000 | 1282 |
| 2009 | 291 | 383300 | 1317 |
| 2010 | 303 | 408600 | 1348 |
| 1995-2010年增长率 | 36.5% | 155.4% | 86.9% |
| 全球邮轮航线结构 | ||
|---|---|---|
| 邮轮航线类型 | 平均航期 | 航线占比 |
| 环球游 | 100天 | 共1% |
| 远洋游 | 60天 | |
| 区域游 | 6-24天 | 90%以上 |
| 近岸游 | 3-6天 | 上升趋势 |
世界邮轮需求现状
1游客规模及结构
游客规模
- 目前全球每年的邮轮游客约为2000万人次。
- 1990-2010年，全球邮轮游客每10年翻一番，年均增速达7%。
- 据国际邮轮协会预测，到2020年底，全球邮轮年游客将有望突破3000万人次。
客源结构
- 北美、欧洲游客占比约90%，美国是全球最大邮轮消费市场。
- 北美市场一直占比60%以上，但份额逐渐下降。
- 近年来，新兴东亚市场快速成长，世界邮轮市场呈现东移趋势；目前亚洲邮轮旅游游客为170万人次，预计2014年亚洲12个主要邮轮市场的乘客流量将达到174万人次，2020年可能飙升至380万人次。
| 国家 | 游客占比 | 国家 | 游客占比 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 51.7% | 巴西 | 3.4% |
| 英国和爱尔兰 | 8.1% | 加拿大 | 3.4% |
| 德国 | 7.7% | 西班牙 | 2.8% |
| 意大利 | 4.0% | 法国 | 2.4% |
| 澳大利亚和新西兰 | 3.6% | 斯堪的纳维亚半岛和芬兰 | 1.6% |
2目的地结构
- 重要因素——目的地是邮轮旅游产品选择的首要因素；
- 最受欢迎目的地——加勒比、地中海，以两地为目的地的邮轮游客约占全球的70%；
- 区域倾向性——2010年，超过95%的北美邮轮旅客选择以北美为目的地的航线；近80%的欧洲邮轮旅客选择以欧洲为目的地的航线。
3游客特征
- 年龄——平均约50岁，且逐渐降低；
- 学历——大学以上游客占比60%左右，且逐年上升；
- 收入——游客大部分为中产阶级，年收入10-20万美元。
| 游客特征 | 年份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2006年 | 2008年 | ||
| 年龄结构 （岁） | 25～29 | 4% | 6% | 6% |
| 30～39 | 16% | 24% | 21% | |
| 40～49 | 18% | 26% | 27% | |
| 50～59 | 21% | 22% | 24% | |
| 60～74 | 26% | 18% | 19% | |
| 75以上 | 15% | 4% | 4% | |
| 平均年龄 | 55岁 | 49岁 | 50岁 | |
| 年龄中数 | 52岁 | 49岁 | 46岁 | |
| 性别结构 | 男 | 50% | 49% | 50% |
| 女 | 50% | 51% | 50% | |
| 教育水平结构 | 大学以上 | - | 57% | 69% |
| 其他 | - | 43% | 31% | 收入结构（年薪/美元） | 3.9～5万 | - | 11% | 10% |
| 5～6万 | - | 11% | 9% | |
| 6～7.5万 | - | 17% | 15% | |
| 7.5～10万 | - | 22% | 20% | |
| 10～20万 | - | 31% | 39% | |
| 20～30万 | - | 4% | 5% | |
| 30万以上 | - | 4% | 3% | |
| 合计比例 | - | 100% | 100% | |
| 平均（万美元） | 7.1 | 10.4 | 10.9 | |
| 中数（万美元） | 5.7 | 8.4 | 9.3 | |
| 已婚比例 | 78% | 83% | 86% | |
资料来源：CLIA, 2008 cruise market profile study; CLIA, the 2006 overview, Miller and Grazer, cruising and north American study , 2006
4消费特征
| 邮轮类型 | 总体市场 | 目的地型邮轮 | 豪华型邮轮 | 尊贵型邮轮 | 时尚型邮轮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均消费水平（美元/周.人） | 1770 | 2940 | 3650 | 2180 | 1720 |
| 主力消费水平（美元/周.人） | 1000-4999 | 1500以上 | 2000以上 | 1000-4999 | 1500以下 |
| 占比 | 64% | 67% | 57% | 71% | 60% |
资料来源： CLIA, 2008 Cruis e Market Profile Study 。
世界邮轮产业特征
全球性——海上旅游的特性决定的
- 全球的经营场所：以连接七大洲的整个海洋作为经营舞台
- 遍布全球的码头：邮轮港口构成重要的网络节点
- 来自全球的人员：船员与游客来自于全球几十个国家和地区
规模性——资本密集型决定的
- 公司规模：3大邮轮集团控制全球80%以上的市场份额，寡头垄断明显
- 邮轮规模： 30年间，邮轮吨位增长10倍以上，单船客位增长近8倍
聚集性——经济差异与产业规律决定的
- 母港聚集：大部分在北美
- 客源聚集：90%的游客来自北美和欧洲
- 航线聚集：70%的航线集中在北美和欧洲
- 产业聚集：以邮轮码头为中心形成邮轮产业集聚区，邮轮母港的经济收益是停靠港的10~14倍